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建材：玻璃價(jià)格南北開(kāi)始分化

2013-10-24 來(lái)源：中國證券報

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【中玻網(wǎng)】玻璃行業(yè)：10月11日至10月18日，全國均價(jià)+0.05元/重箱，各主要城市價(jià)格漲跌幅區間為[-0.65，+0.30]元/重箱，其中北京+0.10/重箱，廣州+0.25元/重箱，上海+0.30/重箱，沈陽(yáng)-0.65元/重箱；存貨：存貨2741萬(wàn)重箱，環(huán)比上周上升2萬(wàn)重量箱，同比上升1.71%；產(chǎn)線(xiàn)：總產(chǎn)線(xiàn)309條，同比增加28條，環(huán)比增加0條。
　　
　　其他建材行業(yè)：工業(yè)萘價(jià)格上漲趨勢繼續。
　　
　　維持行業(yè)“買(mǎi)入”評級水泥行業(yè)呈現普漲態(tài)勢，主要原因在于十月份以后行業(yè)正式步入旺季，同時(shí)企業(yè)之間協(xié)同度較好，這種狀態(tài)在南方至少將延續到11月中下旬（北方11月份開(kāi)始由于氣溫降低慢慢步入淡季）；目前水泥行業(yè)需要關(guān)注的超預期因素有兩點(diǎn)，一是環(huán)保整治，主要集中在京津冀地區，一是產(chǎn)能調控新舉措，取消32.5水泥，這兩項政策都會(huì )收縮供給，改變行業(yè)未來(lái)供需關(guān)系，我們將緊密跟進(jìn)政策落實(shí)情況。
　　
　　整體來(lái)看，維持前期判斷，4季度需求改善加上供給協(xié)同，水泥漲價(jià)幅度值得期待，下半年行業(yè)盈利有望超預期，我們認為行業(yè)目前仍具備配臵價(jià)值；對于行業(yè)明年的供需關(guān)系，我們認為需要要點(diǎn)關(guān)注京津冀地區停產(chǎn)和取消32.5政策落實(shí)情況，這兩項政策將顯著(zhù)改變供需關(guān)系；標地上，要點(diǎn)關(guān)注目前供需關(guān)系好的華東區域（海螺水泥、華新水泥、江西水泥和旗濱集團）和明年供需關(guān)系有望扭轉的華北區域（金隅股份和冀東水泥）。
　　
　　行業(yè)步入低速增長(cháng)階段，并不代表所有公司都失去了成長(cháng)性；我們努力尋找潛在增長(cháng)空間大、有核心競爭力或較好經(jīng)營(yíng)模式的細分龍頭公司，要點(diǎn)關(guān)注其業(yè)績(jì)增長(cháng)加速或放量（盈利增速超過(guò)30%）階段。我們認為往后看1年，東方雨虹、方興科技、長(cháng)海股份、偉星新材符合這些標準，業(yè)績(jì)存在超預期可能，維持看好。
　　
　　風(fēng)險提示宏觀(guān)經(jīng)濟繼續下行，新投產(chǎn)能超預期，原材料成本大幅上漲。

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