福耀玻璃：經(jīng)營(yíng)良好 出口退稅調整影響有限
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上半年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入22.7億元，同比增長(cháng)31%，實(shí)現凈利潤4.17億元，同比增長(cháng)41%，每股收益0.42元，符合預期。北美地區銷(xiāo)售則出現了2.6%的下滑，主要是由于生產(chǎn)不足的制約，預計下半年新項目產(chǎn)能的釋放將使局面得到顯著(zhù)改善。
綜合毛利率比06年提高了1.96個(gè)百分點(diǎn)，主要是浮法玻璃業(yè)務(wù)盈利水平回升較快，另外上下游整體化、完整的產(chǎn)業(yè)布局帶來(lái)的成本下降效應顯著(zhù)。
汽車(chē)玻璃出口退稅由13%下調到5%（這與公司之前的口徑有出入），浮法玻璃出口退稅率由11%下調至5%，通過(guò)部分出口產(chǎn)品價(jià)格上調，另外，規模效應、浮法玻璃的自給和油改汽工程帶來(lái)的成本下降效應均會(huì )在近2年集中釋放，負面影響有限。
海外OEM市場(chǎng)的出口增幅達到了149.24%，我們估計上半年出口金額接近2000萬(wàn)美元，完成全年訂單額的近40%，進(jìn)度符合預期，前景樂(lè )觀(guān)。
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