光伏板塊或迎底部回升 機構建議關(guān)注相關(guān)標的
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【中玻網(wǎng)】5月30日，國家能源局發(fā)布《2019年風(fēng)電、光伏發(fā)電項目建設有關(guān)事項》的通知指出，在籌備電網(wǎng)企業(yè)論證并落實(shí)平價(jià)上網(wǎng)項目的電力送出和消納條件基礎上，優(yōu)先推進(jìn)平價(jià)上網(wǎng)項目建設。要求競爭配置工作方案應嚴格落實(shí)公開(kāi)公平公正的原則，將上網(wǎng)電價(jià)作為重要競爭條件，優(yōu)先建設補貼強度低、退坡力度大的項目。各派出能源監管機構加強對各省(區、市)風(fēng)電、光伏發(fā)電項目競爭配置的監督。
市場(chǎng)人士預測2019年下半年“平價(jià)上網(wǎng)”將迎來(lái)集中爆發(fā)，國內需求將向上，海外需求維持暢旺勢頭，整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈或迎來(lái)回升。
東吳經(jīng)濟權益憑證分析師表示，市場(chǎng)化資源配置基調形成，國內光伏穩中求進(jìn)的工作目標再次強化，維持此前國內45-50GW，大部分國家130GW的裝機預期目標。下半年國內市場(chǎng)將正式啟動(dòng)、海外也將進(jìn)入傳統旺季，國內、國外兩個(gè)市場(chǎng)將共振。
長(cháng)江經(jīng)濟權益憑證認為，在經(jīng)濟周期波動(dòng)以及對未來(lái)不確定情況的博弈下，建議要點(diǎn)關(guān)注弱周期相對景氣的細分領(lǐng)域，光伏產(chǎn)業(yè)鏈就是其中之一。
中泰經(jīng)濟權益憑證認為，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格或迎接底部回升趨勢，而龍頭個(gè)股估值普遍在20倍左右，成長(cháng)屬性下估值具備優(yōu)勢。對于風(fēng)電板塊，中泰經(jīng)濟權益憑證表示，由于環(huán)保限產(chǎn)邊際放松，需求偏弱，預期2019年鋼材價(jià)格處于下行周期。對于風(fēng)電中游制造企業(yè)來(lái)說(shuō)，將釋放盈利空間，中觀(guān)行業(yè)景氣將傳遞至微觀(guān)企業(yè)盈利，尤其是鑄鍛件等零部件環(huán)節將進(jìn)入類(lèi)似于2013年-2015年的歷史性的盈利向上周期。
中金要點(diǎn)關(guān)注光伏玻璃環(huán)節以及今年下半年多晶硅的投入資金機遇。其中，光伏玻璃料受益于行業(yè)需求回暖以及雙面雙玻滲透率提升；同時(shí)預計國內光伏需求發(fā)力，供給趨于穩定，將帶來(lái)多晶硅的價(jià)格復蘇。
天風(fēng)經(jīng)濟權益憑證建議關(guān)注A股、港股以及在美上市中概股相關(guān)標的，如光伏硅片龍頭隆基股份、中環(huán)股份；硅料環(huán)節的大全新能源、通威股份，光伏玻璃的龍頭信義光能、福萊特玻璃，EVA膠膜龍頭福斯特以及組件出口海外占比較高的企業(yè)晶科能源、東方日升、阿特斯等。
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