玻璃市場(chǎng)早報
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湖北沙河產(chǎn)銷(xiāo)繼續向好。近期，天津信義今日冷修，八達預計周末冷修。庫存，玻璃隆眾口徑累庫約2.27%。
觀(guān)點(diǎn)：未來(lái)玻璃的重點(diǎn)，是如何在01前解決庫存壓力，不僅僅是形成去庫趨勢。供應方面，9月的日熔下滑仍在延續；因此可以確定以當前現貨的價(jià)格和玻璃廠(chǎng)的虧損程度，冷修的預期已經(jīng)成立；雖然從當前冷修計劃靜態(tài)推演，仍需新的計劃外冷修來(lái)解決庫存壓力；但假設需求有所修復，冷修預期已雛形，日熔已在下降通道內，價(jià)格存在反彈的空間。需求方面，產(chǎn)銷(xiāo)短期走好，但是存在現貨降價(jià)的因素，持續性有待驗證。在01上，供應端下滑的確定性已經(jīng)形成，矛盾在于需求是否能在該條件下帶動(dòng)玻璃廠(chǎng)解決庫存壓力。我們暫時(shí)認為需求需要再經(jīng)歷“金九銀十”和政策加碼后的產(chǎn)銷(xiāo)驗證，短期內玻璃存在如產(chǎn)銷(xiāo)好轉后的向上空間；長(cháng)期格局，玻璃的需求依舊是走弱為主，仍需出現新的冷修帶動(dòng)去庫。策略上，玻璃存在估值修復空間，但長(cháng)期依舊偏空。
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