玻璃、水泥及固定資產(chǎn)投入資金二月數據點(diǎn)評
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2009年2月，水泥產(chǎn)品價(jià)格繼續回調。產(chǎn)量出現同比雙環(huán)比增長(cháng)，但去年雪災造成的低基數效應和春假的日歷效應則是同、環(huán)比增長(cháng)的主要原因。四萬(wàn)億的拉動(dòng)作用尚未明顯顯現。
玻璃方面，月度價(jià)格同樣出現下降，并且回調幅度明顯大于水泥。隨著(zhù)主要生產(chǎn)商主動(dòng)減產(chǎn)，本月玻璃產(chǎn)量得到了較明顯的控制，前兩個(gè)月出現同比負增長(cháng)。但需求放緩和產(chǎn)能過(guò)剩雙重壓力下，建筑玻璃仍在泥濘中蹣跚。
二月，在“四萬(wàn)億”的拉動(dòng)下，國家固定資產(chǎn)新增項目投資增長(cháng)迅猛，并有望繼續大幅增長(cháng)。但房地產(chǎn)行業(yè)投資下滑應當受到足夠的關(guān)注。
綜合來(lái)看，“四萬(wàn)億”的經(jīng)濟刺激計劃已經(jīng)在實(shí)體經(jīng)濟中得到落實(shí)，但尚未轉化為對建材行業(yè)的真實(shí)需求。但就水泥和玻璃來(lái)看，水泥行業(yè)的現狀要明顯好于玻璃，并且增長(cháng)的潛力也要大于玻璃行業(yè)。因此，我們建議投資者在防范系統性風(fēng)險的基礎上，關(guān)注優(yōu)質(zhì)的水泥制造商。盡管新能源概念帶動(dòng)了金晶科技、南玻A等相關(guān)公司的反彈，但行業(yè)基本面尚未出現明顯改觀(guān)，需謹慎投資。
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